Oferta pública prevê pagamento aos acionistas entre outubro e novembro de 2026 e depende da adesão mínima de acionistas para viabilizar a operação
A Tata Motors iniciou a fase decisiva para assumir o controle do Iveco Group por meio de uma oferta pública voluntária em dinheiro de € 14,10 (cerca de R$ 83,60) por ação ordinária, valor que avalia a operação em aproximadamente € 3,82 bilhões, equivalentes a cerca de R$ 22,65 bilhões. O período de adesão começou em 7 de setembro e segue até 26 de outubro de 2026. O pagamento aos acionistas que aceitarem a proposta está previsto para 30 de outubro. A operação tem como objetivo a aquisição do controle do fabricante italiano de veículos comerciais, excluindo as divisões de defesa IDV e ASTRA, e será concluída caso as condições regulatórias e societárias sejam atendidas.
A oferta estabelece como condição mínima a adesão de 95% das ações ordinárias do Iveco Group. Esse percentual poderá ser reduzido automaticamente para 80% caso os acionistas aprovem a chamada “Back-End Resolution” durante a Assembleia Geral Extraordinária marcada para 16 de outubro de 2026.
O conselho de administração do Iveco Group recomendou aos acionistas a aceitação da proposta, após considerar o valor ofertado financeiramente justo. A operação também recebeu autorização da Consob, órgão regulador do mercado financeiro da Itália.
Cronograma da oferta entra na fase final
O período principal de aceitação termina em 26 de outubro de 2026. Caso sejam cumpridas as condições legais previstas, poderá ser aberta uma nova janela de adesão entre 2 e 6 de novembro. Nesse cenário, o pagamento aos acionistas participantes dessa etapa adicional está programado para 13 de novembro.
A compra do Iveco Group pela Tata Motors exclui as operações de defesa IDV e ASTRA, mantendo o foco nos negócios de veículos comerciais, caminhões e ônibus. O fechamento definitivo da transação permanece condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos na oferta pública e às aprovações finais aplicáveis.
Operação amplia presença global nos veículos comerciais
Segundo os termos divulgados pelas empresas, a combinação dos negócios deverá ampliar a presença das duas fabricantes em mercados como Europa, Índia e Américas. A expectativa é que a integração fortaleça a atuação conjunta nos segmentos de caminhões e ônibus após a conclusão da transação.
A operação representa uma das maiores movimentações recentes da indústria global de veículos comerciais. Com a oferta atualmente em andamento e o cronograma de adesão já em curso, o resultado da Assembleia Geral Extraordinária e o nível de participação dos acionistas serão os próximos passos determinantes para a conclusão da aquisição.
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